Dopo aver perso la moglie, da ormai cinque anni il professor Walter Vale vive un'esistenza monotona e noiosa, dove nemmeno più l'insegnamento sembra...
Giovan Battista Drogo, tenente di fresca nomina, si ritrova a svolgere il servizio militare presso la fortezza Bastiani, baluardo del vecchio impero...
In un regno di favola, la Morte decide di prendersi una vacanza presentandosi sotto l'aspetto d'un bel principe di cui s'innamora la figlia del duca....
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